Работа с объектами

Перенос из другой CRM без повторного ввода

Перенос выполняется один раз из файла или адреса выгрузки. Сначала RealIQ показывает найденные строки и ничего не создаёт; объекты появляются только после вашего подтверждения.

Обновлено: 09.08.2026 · 3 минут

перенособъектыклиентыфотографииответственные
Инструкция3 минут
Работа с объектамиПеренос из другой CRM без повторного ввода
  1. 1Откройте «Объекты» → «Перенести из другой CRM», выберите файл или адрес выгрузки и укажите понятное название прежнего кабинета.
  2. 2Проверьте найденные объекты, выберите ответственного и действие для возможных совпадений до подтверждения.
  3. 3При необходимости добавьте таблицу клиентов. Укажите названия колонок из вашего файла; RealIQ свяжет клиента с объектом по прежнему номеру или однозначному адресу и отдельно покажет число несвязанных строк.

Коротко

Главное по теме

  • До подтверждения RealIQ только проверяет строки и не создаёт объекты.
  • Ответственные и действия при совпадении выбираются заранее; объявления после переноса остаются черновиками.
  • Прежнюю CRM можно отключать только после подтверждения сохранения фотографий.

Порядок действий

Что сделать

  1. Откройте «Объекты» → «Перенести из другой CRM», выберите файл или адрес выгрузки и укажите понятное название прежнего кабинета.
  2. Проверьте найденные объекты, выберите ответственного и действие для возможных совпадений до подтверждения.
  3. При необходимости добавьте таблицу клиентов. Укажите названия колонок из вашего файла; RealIQ свяжет клиента с объектом по прежнему номеру или однозначному адресу и отдельно покажет число несвязанных строк.
  4. Подтвердите перенос. Все объявления останутся черновиками и не начнут оплачиваться.
  5. Не отключайте прежнюю CRM, пока счётчик не подтвердит сохранение фотографий в RealIQ.
  6. Для того же кабинета площадки выполните показанные шаги переключения. При проблеме используйте инструкцию возврата.

Как перенести клиентов

  • Используйте таблицу, которую агентство выгрузило самостоятельно.
  • Укажите названия колонок с именем, контактом и прежним номером объекта.
  • RealIQ показывает точное число строк, которые не удалось связать, и не подбирает собственника по догадке.
  • Пустое поле не превращается в согласие или договор на размещение.

Когда переключать выгрузку

  • Дождитесь, пока доступные фотографии будут сохранены в RealIQ.
  • Выберите именно тот кабинет площадки, из которого получена прежняя выгрузка.
  • Выполните шаги в показанном порядке и проверьте несколько объявлений по прежним номерам.
  • При ошибке используйте показанную инструкцию возврата; прежние номера останутся в черновиках.

На что обратить внимание

Практические замечания

  • Агент не может запустить массовый перенос. Руководитель работает только в явно разрешённой зоне команды.
  • Рекламная выгрузка обычно не содержит клиентскую базу, договоры и историю общения.
  • Повторное подтверждение не создаёт вторые объекты, объявления или клиентов.
  • Два одновременно работающих адреса выгрузки могут создать дубли на площадке.