Справочник по проверке недвижимости
Календарь сотрудников RealIQ: роли, сценарии и приватность
Как агентству создавать события, проверять занятость, согласовывать отсутствия и вести планы в календаре RealIQ.
- 01создать событие или задачу с часовым поясом и ответственным
- 02проверить доступность и решить конфликт через обновление данных или выбор другого времени
- 03подтвердить участие, добавить чек-лист и следить за внутренним уведомлением
Короткий ответ
Как сотрудникам использовать календарь RealIQ без раскрытия лишних данных?
Календарь объединяет встречи, корпоративы, личные задачи, дедлайны, отсутствия, планы и системные события сделок или мониторинга. Владелец управляет календарём агентства, руководитель работает со своим календарём и закреплёнными за ним сотрудниками, а сотрудник видит только собственные, назначенные и приглашённые события. Проверка занятости показывает свободное или занятое окно без чужих названий и описаний.
Практические шаги
Сотрудники планируют неделю, назначают встречу и согласуют отсутствие
Сначала проверьте доступные вам действия, затем выберите представление и время, проверьте занятость без просмотра чужих деталей и отправьте приглашение. Для отпуска или другого отсутствия используйте отдельную заявку с понятным периодом и дождитесь решения руководителя.
Что важно понимать
- Фильтры «Моё», «Сотрудники», «Сделки», «Мониторинг» и «Дни рождения» помогают быстро найти нужные события.
- Представления дня, недели, месяца и планов подходят для встреч, задач, дедлайнов и контроля сроков.
- Встречу и корпоратив создаёт владелец или руководитель. Сотрудник может создавать задания и личные события в пределах доступных ему действий.
- Владелец закрепляет сотрудника за руководителем. Руководитель видит только закреплённых за ним сотрудников.
- Владелец меняет профиль и рабочий график любого сотрудника, руководитель — закреплённого за ним сотрудника. Сам сотрудник меняет контакты и фотографию, но не график.
- Дни рождения активных сотрудников видны всему агентству только как день и месяц; внутренние напоминания не раскрывают год рождения или возраст.
- Системные события сделок и мониторинга изменяются в исходном разделе, а не через общий редактор календаря.
- Новый участник получает внутреннее уведомление с организатором, названием и временем события. При переносе, заметном изменении или отмене уведомление получают текущие активные участники.
Чек-лист перед решением
- Проверить, что календарь доступен вашей роли и агентству.
- Выбрать день, неделю, месяц или планы и установить нужный фильтр.
- Создать встречу, корпоратив, планёрку, обучение, личную задачу или дедлайн и выбрать часовой пояс по русскому названию города.
- Добавить разрешённых участников, проверить занятость и отправить приглашение.
- При конфликте обновить данные или выбрать другое окно; владелец и руководитель могут сохранить выбранное время только с обязательным объяснением.
- После изменения проверить подтверждение участия, внутреннее уведомление и актуальное состояние события.
Типовые ошибки
- Пытаться открыть чужое событие по ссылке: серверные правила доступа проверяют агентство, роль и участие в событии.
- Считать занятость команды разрешением читать чужие встречи: видимость деталей ограничена.
- Пытаться редактировать системное событие сделки из календаря: меняйте подтверждённые данные в источнике.
- Публиковать в комментариях полные персональные данные или отправлять вложения публичной ссылкой.
- Ждать уведомления на устройстве без подключения: канал включается отдельно в настройках на каждом устройстве.
FAQ
Частые вопросы
Кто видит календарь сотрудников?
Владелец видит календарь агентства. Руководитель видит свой календарь и календарь закреплённых за ним сотрудников. Сотрудник видит только доступные ему собственные, назначенные и приглашённые события; общая занятость всех сотрудников ему недоступна.
Как создать событие и назначить агента?
Откройте календарь, выберите дату и часовой пояс по русскому названию города, создайте событие, добавьте доступного активного участника и проверьте занятость. Участник получит приглашение и сможет подтвердить участие.
Что делать, если время занято?
Выберите свободное окно или обновите данные, если событие изменилось. Владелец и руководитель могут сохранить выбранное время только с обязательным объяснением; остальные сотрудники не могут обойти это правило.
Как оформить отпуск или отсутствие?
Сотрудник подаёт собственную заявку. Руководитель согласует заявки закреплённых за ним сотрудников, владелец — заявки всех сотрудников агентства. Статус, решение и история действия сохраняются в календаре.
Какие уведомления доступны?
Внутренние уведомления доступны в центре уведомлений кабинета и ведут только к разрешённому объекту. Зарегистрированный пользователь может отдельно подключить нейтральные уведомления на устройство в настройках; сообщения, адреса, суммы и документы в них не передаются.
Почему агент не видит баланс?
Баланс относится к финансовому управлению агентства и не входит в доступ сотрудника. Руководитель может видеть баланс, но не может пополнять его или менять финансовые настройки.